И немного колдовства

Том гоняется за Джерри по дому, но затем ударяется о стол и разбивает украшение, в результате чего Джоан ругает его. Она говорит: "Ну, мистер неуклюжий, каждый раз, когда вы преследуете эту мышь, вы что-то ломаете". Кот убирает дом, видит объявление в газете о работе помощника для старушки. С интересом приезжает в назначенное место к жуткому дому. Том зашел в него и видит хозяйку — ведьму. Она учит его шпионским штучкам, дарит метлу.

Том пользуется моментом, пытается поймать мышонка. Теперь же он умеет летать! Но у кота не сразу все получается. Он врезается в разные предметы. Хозяин в злости. Том возвращается в замок ведьмы.